Услуги по размещению ценных бумаг

Ключевым фактором успеха бизнеса является возможность получения доступа к долговому и акционерному финансированию. Банк может разработать для компании программу привлечения финансирования, которая включает в себя:

• оценку оптимальной структуры капитала для минимизации стоимости внешних ресурсов;
• проведение встреч с потенциальными инвесторами (банками, фондами, стратегическими партнерами);
• действия по выходу на международные рынки.

Векселя, размещаемые на внутреннем российском рынке

Вексель - это инструмент, который может быть использован не только для расчетов, но и для привлечения финансовых ресурсов и начала движения компании в сторону активного использования фондового рынка для финансирования текущих операций и расширения бизнеса.

Банк готов разработать для предприятия программу выпуска векселей и осуществить размещение бумаг на рынке. Выпускается вексель, как правило, на 6-12 месяцев.

Облигации, размещаемые на внутреннем российском рынке

Выпуская и размещая облигации в России, компания может получить доступ к значительно более широкому кругу инвесторов, нежели при привлечении кредита. По сравнению с векселями, облигационный заем может быть выпущен на более длительный срок и под более низкий процент, что связано с более строгими условиями размещения и погашения. В рамках работы по выпуску облигаций Банк совместно с предприятием разрабатывает программу выхода на рынок облигаций, подготавливает проспект эмиссии и организует размещение облигаций среди инвесторов.

Еврооблигации

Выход на зарубежные фондовые рынки для большинства российских компаний сегодня закрыт. Изменение ситуации будет происходит небыстро и, в первую очередь, будет связано с политикой государства в области отношений с иностранными кредиторами. Тем не менее, в России работает ряд крупных предприятий со значительными валютными потоками; финансирование этих предприятий может быть и в данной ситуации интересно иностранным инвесторам при соблюдении ряда условий. Размещение еврооблигаций - довольно длительный и сложный процесс, результатом которого, однако, является переход компании-эмитента на принципиально новый уровень работы на финансовых рынках. Банк может выступить в качестве советника компании и со-организатора выпуска облигаций совместно с крупнейшими международными банками.